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猪周期如何把〖ba〗握?有机〖ji〗构表示:左侧布局的最佳时间窗口已来临

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财联社(上海,研究员 仁森)讯,近期生猪价格持续下跌,猪‘zhu’肉板块却逆势反弹,有机构称今年四季度是猪肉板块左侧布【bu】局的最佳时间窗口。

据10月8日央视财经报道,我国能繁母猪存栏数在快速回升,由2019年9月底的1913万头增加到今年6月底的4564万头,扩增了2.3倍。能繁母猪大量增加,就意味着生猪的供给也在增加,这就造成了生猪价格大幅下跌。

但在昨日的盘面上,低位的猪肉板块涨幅居两市《shi》前列,鹏都农牧、傲农生物(603363,股吧)涨停,大北农(002385,股吧)涨超7%,牧原股份(002714,股吧)涨超5%。

其实,在生猪价格持续下跌的背后,猪肉板块早在7月底就止跌企稳。

分析人士称,其背后或有2个原因:

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1)农业板块近期受政策持续推进利好影响。猪肉价格从去年7月见顶以来,一路走低。随着养猪产业跌入低谷,国家政策已出手。发改委会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储,地方也在加大力度收储。除了收储政策外,农业农村部还印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》。

2)一旦产业巨头出现亏损,那么这个时候就可能是行业见底反转的前{qian}夕。今年以来,除牧原股份在二季度归母净利润预计为24-32亿元外,其余上市猪企业在二季度均面临大幅亏损。而最新全国生猪均价已跌破11元/公斤,部分地区破10元/公斤,生猪养殖亏损幅度进一步放大至700-800元/头;仔猪均价跌至16.9元/公斤,已明显低于成本线。这意味着当前整个养猪行业成本控制最好的龙头企「qi」业牧“mu”原也可能进入了亏损的阶段。

中信建‘jian’投期货分析称,本轮猪周期的行业总体亏损已经超过前两轮周期,当然,前期盈利的程度也远超此『ci』前,正如行情向好时期产能的扩张一样,当前亏损的环境下去产能化正全面开启。单从盈亏的情况来看,本轮猪周期的转换速度有可能加快,毕竟亏损的深(shen)度超过了以往的任何一轮周期。

分析人士称,产业巨头亏损是很好的风向标,因为产业巨{ju}头养殖成本最低,一旦产业巨头「tou」出现亏损,就意味着全行业都亏损了,那么这个时候就是行业见底反转的前夕,猪肉板块就有望提前见底。

华西证券『quan』指出,生猪养 yang[殖业处于深度亏损,去产能速度加快,预计明年春节前后会出现一轮较强且持续时间较长的反弹行情,今年四季度是左侧布局的最佳时间窗口。

另外,值得一提的是,在猪肉价格持续下跌的同时,近期饲料行业又迎“涨价潮”,新希望、正邦科技(002157,股吧)、通威股份(600438,股吧)、正大集团、大北农等饲料企业陆续发布涨价通知,每吨价格上涨50元到100元之间,涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个饲料产品线。

招商证券推荐饲料龙头海大集团(002311,股吧)。养猪业务的负面拖累或逐季度边际减弱,而公司主业经营稳健、成长确定性强。受异常天气影响甘肃制 zhi[种基地单产 chan[的影响,预计2021年全国玉米制种量或同比下滑15%至9亿公斤、低于需种量(11亿公斤)。种子供需〖xu〗偏紧、玉米‘mi’种植收益高企,预计2021/22年度种子价格有望上涨,其中头 tou[部企业及优势品种或率先提价。中《zhong》长期来看,转基因商业化放开有望带动种子行业扩容,政策加强知识产权保护或提振龙头市占率。种子行业已在困境反转的拐点【dian】,继续积极推荐,包括隆平高科(000998,股吧)、登海种业(002041,股吧)、大北农等。

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