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手机新2管理端:信托2.0拼转骨 助财富过三代

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工商时报16日举办「多元信托˙安养乐活」系列研讨会,出席贵宾安永联合会计师事务所执业会计师林志翔、工商时报社长陈国玮、财政部赋税署副署长楼美钟、金管会银行局局长庄琇媛、中国信托银行个人金融执行长杨淑惠、信托公会秘书长吕蕙容及中国信托银行理财智库协理周刚毅共同进行研讨。图/颜谦隆

未来十年台湾企业掌门人即将进入传承接班高峰期,然而,台湾信托机制还未完备!工商时报与信托公会合作举办的首届「多元信托创新奖」系列活动起跑,第二场线上论坛「传爱传富 多元传承」由工商时报与中国信托银行、信托公会16日共同主办。中信银个人金融执行长杨淑惠指出,目前受限于法规,连续受益人的概念或是传到二代到三代以后,信托暂时无法完全办到,业界期盼金管会力推的信托2.0可解决现行法规问题,让富过三代成真。

「传爱传富 多元传承」16日线上研讨会产官学界齐聚,包括:金管会银行局局长庄琇媛、财政部赋税署副署长楼美钟、安永联合会计师事务所执业会计师林志翔、中国信托银行个人金融执行长杨淑惠及中国信托银行理财智库协理周刚毅、信托公会祕书长吕蕙容共同出席探讨目前信托传承策略。

庄琇媛指出,金管会六大兴利措施很多比较严肃,像攸关人类生存的永续议题、金融机构营运韧性,唯有「信托2.0」是最温暖、最触动人心的,金管会近期录制的信托微电影就在描述一个退休老师原本想过自由自在的退休生活,结果却发现罹癌,后来靠信托专员帮他做到健康管理、退休金支付医疗费,让他无后顾之忧。所谓的「Best Life」可以是圆满生活,但更可以是「圆满人生」,用信托照顾此生与世世代代。

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工商时报社长陈国玮表示,台湾藏富于民,但四年后将进入超高龄社会,如何把富裕传下去、把爱传承下去,要靠信托机制,信托2.0政策理想崇高,但实际运作有困难,身为财经专业媒体希望透过此平台让业界心声、实际遇到的问题充份沟通,让信托机制落实传爱传富的理想。

杨淑惠指出,中国信托从三十年前就开始做信托,从退休金信托、员工持股信托、员工福利信托、到金钱信托,一路配合政策推动。信托最棒的地方就是传承委托人意志,像企业照顾员工、退休金规划。中国信托除了制度推动,也持续建置系统平台、培育专业人才,现有680位理专取得专业证照,像RFA退休理财规划顾问、CFP国际认证高级理财规划顾问、高龄金融规划顾问师、家族信托规划顾问师,中信都积极参与。

杨淑惠指出,传承接班议题牵动着高资产客户对于财管多元需求,如何透过信托等多元机制将动产、不动产及股权,合法传承给予下一代,是最迫切待解的议题。虽然短期内家族信托相关法规及税法无法立即调整,但在目前家族信托四种模式下,能透过异业结盟扩大信托业者管理家族信托的资产规模。也希望信托2.0能让家族信托待解的问题,透过产官学界的努力早日有具体可行的成果,让信托在协助家族传承上扮演一定的角色跟份量。

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    2022-01-09 00:00:50 

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